Angebote
Angebote erstellen
- Neues Angebot: Klicken Sie auf Angebotsverwaltung → Angebote und dann auf Neu.
- Kundendaten: Geben Sie den Kundennamen oder die Kundennummer ein und wählen Sie den Kunden aus der Liste.
- Angebotsdetails: Geben Sie Angebotsnummer, Datum, Lieferbedingungen und andere wichtige Informationen ein.
- Positionen: Fügen Sie die Artikel oder Dienstleistungen mit Preisen und Mengen hinzu.
- Rabatt & Steuern: Geben Sie Rabatt und Steuersätze an.
- Zahlungsbedingungen: Wählen Sie die Zahlungsbedingung (z. B. Vorkasse oder Rechnung).
- Angebot speichern: Klicken Sie auf Speichern.
Weitere Funktionen
- Vorlage nutzen: Erstellen Sie Angebote schneller mit einer Vorlage.
- Versenden: Senden Sie das Angebot per E-Mail an den Kunden.
- Auftrag erstellen: Erstellen Sie direkt einen Auftrag aus dem Angebot.
- Kopieren: Kopieren Sie ein Angebot als Vorlage für ein neues.
- Status verfolgen: Verfolgen Sie den Status des Angebots (z. B. "offen", "angenommen", "abgelehnt").
- Suchen & Filtern: Finden Sie schnell die gewünschten Angebote.
tip
- Klare Beschreibung: Geben Sie eine kurze und prägnante Beschreibung der Leistungen an.
- Alle Informationen: Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen enthalten sind (Preise, Lieferbedingungen, Zahlungskonditionen).
- Status verfolgen: Verfolgen Sie den Status und senden Sie Erinnerungen an Kunden, die noch nicht reagiert haben.