Firmen Sync
Synchronisieren Sie Firmendaten effizient in unserem ERP-System. Mit der Funktion "Firmen Sync" können Sie sicherstellen, dass alle Firmendaten aktuell sind und eine konsistente Datenbasis innerhalb des Systems gewährleistet wird. Verknüpfen Sie relevante Daten aus verschiedenen Quellen und erleichtern Sie die Verwaltung durch die Synchronisationsfunktion.
- Kennen Sie das...
- Allgemeine Dokumentation
- Use Cases
- Schritt für Schritt Anleitung
- ... Möchten Sie Zeit und Aufwand sparen, indem Sie automatisierte Prozesse nutzen, um Firmendaten stets aktuell zu halten?
- ... Möchten Sie die Google Business-Einträge eines Geschäftspartners schnell in //JASMIN-ERP einpflegen oder aktualisieren?
- ... Möchten Sie sicherstellen, dass wichtige Unternehmensinformationen effizient und fehlerfrei übernehmen?
Firmen Sync im ERP-System nutzen
Allgemeine Übersicht
Mit der Funktion Internetsuche in //JASMIN-ERP können Sie Ihre Firmendaten einfach und schnell für die Synchronisation vorbereiten. Dies ermöglicht eine zentrale und aktuelle Datenbasis, die für alle verbundenen Module verfügbar ist.
- Ziel des Firmen Sync: Automatische Synchronisierung und Datenpflege für Firmendaten, um fehlerhafte und doppelte Einträge zu vermeiden.
- Weiter Verarbeitendes Modul: Beziehungsmanagement (NRM)
Die Synchronisierung kann einen kleinen Moment dauern, je nach eindeutigkeit der zu Syncornisierenden Firma.
Vorteile des Firmen Sync
- Zeitersparnis: Automatisierung der Synchronisierung reduziert manuellen Aufwand.
- Fehlervermeidung: Vermeidung von Inkonsistenzen durch Datenübername und nicht manuelles einpflegen.
- Effizienz: Verbesserte Datenqualität und konsistente Informationen.
Use Case 1: Firma mit grundlegenden Informationen speichern
Vorbedingungen
- Der Benutzer hat Berechtigungen, neue Firmen im System zu erfassen.
Akteure
- ERP-Benutzer
Use Case
Der Benutzer möchte eine neue Firma im System speichern. Der Benutzer trägt entweder den Namen der Firma oder die URL der Firmenwebsite in die Suche ein. Die Firmensuche-Funktion sucht daraufhin automatisch nach dem entsprechenden Eintrag über Google Business. Der Benutzer kann das erste Häkchen setzen, um die Firma mit den grundlegenden Informationen im System zu speichern und die Suche zu sichern.
Nachbedingungen
- Die Firma ist mit den grundlegenden Informationen in der Firmensuche gespeichert.
Die Firma ist damit noch nicht in ihrem Beziehungsmanagement hinterlegt
Use Case 2: Firma zur Synchronisation vorbereiten
Vorbedingungen
- Der Benutzer hat Berechtigungen, neue Firmen im System zu erfassen und eine Synchronisation mit externen Datenquellen durchzuführen.
Akteure
- ERP-Benutzer
Use Case
Der Benutzer möchte eine neue Firma im System speichern und zur Synchronisation vorbereiten. Der Benutzer trägt den Namen der Firma oder die URL der Firmenwebsite in die Suche ein. Die Firmensuche-Funktion sucht automatisch nach dem entsprechenden Eintrag über Google Business. Der Benutzer setzt beide Häkchen, um die Suche zu speichern und die Firma für die Synchronisation im Beziehungsmanagement vorzubereiten.
Nachbedingungen
- Die Firma ist mit den grundlegenden Informationen im System gespeichert.
- Die Firma ist für die Synchronisation mit externen Datenquellen im Beziehungsmanagement vorgemerkt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Firmen Sync in //JASMIN-ERP
Firma suchen und speichern
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URL oder Firmennamen eingeben:
- Fügen Sie die URL oder auch den Namen der Firma in das Suchfeld ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Suche zu starten.
-
Speichern und als Sync setzen:
- Aktivieren Sie hinter dem Namen der Firma die Häkchen für "Speichern" und "Als Sync setzen".
-
Suche speichern:
- Klicken Sie auf "Die Suche speichern", um den Vorgang abzuschließen.
Die gespeicherten Firmen finden Sie in der Internetsuche unter Firmen.