Auftrags- und Rechnungsprozesse in //JASMIN-ERP
Mit den Auftrags- und Rechnungsprozessen in //JASMIN-ERP können Sie schnell und unkompliziert Angebote erstellen, Aufträge verwalten sowie Rechnungen generieren. Gleichzeitig ermöglicht Ihnen eine integrierte Auswertung, stets den Überblick über offene Zahlungen, den Auftragswert und weitere Kennzahlen zu behalten. Dank automatisierter Hintergrundprozesse können diese Daten konsistent und aktuell gehalten werden, ohne dass Sie selbst eingreifen müssen.
- Kennen Sie das...
- Allgemeine Dokumentation
- Use Cases
- Schritt für Schritt Anleitung
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...Sie wünschen sich einen klaren Überblick über sämtliche Aufträge und Rechnungen, ohne zeitaufwendige Tabellen zu durchforsten?
Mit der Auswertung in //JASMIN-ERP erkennen Sie schnell, welche Rechnungen noch offen sind und wie viele Aufträge bereits erfolgreich abgeschlossen wurden. -
...Sie möchten automatisch erfahren, wenn Zahlungen eingehen und die offenen Beträge in Ihrer Bilanz sinken?
Unsere benutzerfreundliche Auswertung zeigt Ihnen, wie sich Ihre Zahlungsmoral entwickelt – ganz ohne komplizierte Suchen und manuelle aufarbeitung ihrer Aufträge und Rechnungen. -
...Sie wünschen sich eine zuverlässige Möglichkeit, Ihren Auftragswert – sowohl mit als auch ohne externe Kosten – auf einen Blick schnell zu erkennen?
In //JASMIN-ERP wird jede relevante Kennzahl zentral zusammengeführt und anschaulich präsentiert, sodass Sie alle finanziellen Aspekte Ihrer Aufträge im Blick haben.
In //JASMIN-ERP ist die Auswertung ein Bestandteil des Beziehungsmanagements (NRM). Sie ermöglicht es, umfassende Einblicke in Ihre Geschäftsprozesse zu erhalten und stellt sicher, dass Sie alle relevanten Informationen zu Aufträgen, Rechnungen und Zahlungen effizient und übersichtlich anzeigen können.
Wo finde ich die Auswertung?
Die Auswertung befindet sich im Beziehungsmanagement (NRM) Modul und ist über den Menüpunkt Firmen in der Seitenleiste links zugänglich. Sie finden die Auswertung im Tab Verkauf, und dort in dem Unter-Tab Auswertung.
Was bietet mir die Auswertung?
Dieser Bereich bietet eine detaillierte Übersicht über alle wichtigen Verkaufs- und Finanzkennzahlen und hilft Ihnen, den Status Ihrer Aufträge und Rechnungen im Blick zu behalten.
- Anzahl der offenen Rechnungen: Hier sehen Sie auf einen Blick, wie viele Rechnungen noch nicht beglichen wurden. Diese Zahl hilft Ihnen, den Überblick über die ausstehenden Zahlungen zu behalten.
- Wert der offenen Rechnungen: Dieser Wert zeigt Ihnen die Gesamtsumme der noch offenen Rechnungen an. Es ermöglicht Ihnen eine schnelle Einschätzung der Höhe der ausstehenden Zahlungen und hilft bei der Priorisierung Ihrer Forderungen.
- Anzahl der Aufträge: Diese Kennzahl gibt an, wie viele Aufträge mit der gewählten Firma, im System erfasst wurden. Sie erhalten so einen Überblick über die Menge der Aufträge, die derzeit bearbeitet werden, und können den Fortschritt Ihrer Auftragsabwicklung besser überwachen.
- Offene mögliche Zahlungen: Hier sehen Sie den Gesamtbetrag der Zahlungen, die potenziell noch ausstehen. Diese Zahl setzt sich aus den offenen Rechnungen sowie möglichen Zahlungen zusammen, die für Ihre Aufträge noch erwartet werden.
- Auftragswert inkl. externe Kosten: Der inklusive Auftragswert zeigt den Gesamtwert eines Auftrags, der externe Kosten berücksichtigt. Dies ist wichtig, um die vollständigen Ausgaben und den Gesamtwert Ihrer Aufträge zu verstehen, einschließlich aller zusätzlich anfallenden externen Ausgaben.
- Auftragswert exkl. externe Kosten: Im Gegensatz dazu zeigt der exklusive Auftragswert nur die internen Kosten eines Auftrags an. Diese Zahl hilft Ihnen, den reinen Umsatz aus den Aufträgen zu erkennen, ohne externe Ausgaben zu berücksichtigen, und ist besonders wichtig für die Kalkulation und Rentabilität der Aufträge ohne externe Belastungen.
Wozu dient die Auswertung?
Die Auswertung ist das ideale Werkzeug für eine präzise und umfassende Überwachung Ihrer Verkaufs- und Finanzprozesse. Sie liefert alle notwendigen Informationen, um:
- Offene Zahlungen nachzuvollziehen: Sie können schnell erkennen, welche Rechnungen noch offen sind und welche bereits beglichen wurden.
- Auftragswerte zu prüfen: Der Wert Ihrer Aufträge, sowohl inklusive als auch exklusive externer Kosten, wird übersichtlich angezeigt, sodass Sie eine klare Vorstellung von der Rentabilität Ihrer Aufträge haben.
- Zahlungsein- und -ausgänge im Blick zu behalten: Dank der transparenten Darstellung von Zahlungen wissen Sie jederzeit, wie viel Ihr Unternehmen bereits erhalten hat und was noch aussteht.
Sie müssen als Admin-User eingeloggt sein um hier Kennzahlen einsehen zu können. (Admin Rechte für den jeweiligen Bereich (NRM) sind ausreichend). Ohne Admin-Rechte erhalten den Hinweis "Aktuell sind für Sie keine Elemente verfügbar.", um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen geschützt bleiben.
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Der Einkäufer möchte eine Auswertung der offenen Zahlungen einsehen, weil er sicherstellen möchte, dass alle Zahlungen für Bestellungen fristgerecht eingehen. Dazu nutzt er die Auswertung im Beziehungsmanagement (NRM), um die offenen möglichen Zahlungen zu überprüfen. Diese Auswertung zeigt ihm sofort, welche Zahlungen noch ausstehen und ob es Verzögerungen gibt. Mit dieser Information kann er rechtzeitig mit den Lieferanten kommunizieren und die Zahlungsflüsse überwachen, um sicherzustellen, dass keine Zahlungen aus Versehen übersehen werden und Lieferungen pünktlich erfolgen.
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Der Geschäftsführer möchte eine detaillierte Auswertung des Auftragswerts inklusive externer Kosten einsehen, weil er die Rentabilität der aktuellen Aufträge besser verstehen möchte. Er öffnet den Tab Verkauf > Auswertung im Beziehungsmanagement (NRM), um den Auftragswert inkl. externer Kosten zu prüfen. Diese Auswertung hilft ihm, die gesamten Ausgaben und den Wert der Aufträge zu vergleichen, und ermöglicht eine fundierte Entscheidung darüber, welche Projekte weiterhin verfolgt werden sollten, basierend auf ihrer Rentabilität.
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Der Vertriebsleiter möchte eine Auswertung der Anzahl der Aufträge und des Auftragswertes exkl. externer Kosten einsehen, weil er den Erfolg des Vertriebsteams besser bewerten möchte. Er nutzt dazu den Bereich Verkauf > Auswertung im Beziehungsmanagement (NRM), um zu sehen, wie viele Aufträge abgeschlossen wurden und wie hoch der Auftragswert ohne externe Kosten ist. Diese Auswertung zeigt ihm, wie viel Umsatz das Vertriebsteam ohne zusätzliche externe Aufwendungen generiert hat, was ihm hilft, die Leistung des Teams zu bewerten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.
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Der Finanzcontroller möchte eine Auswertung des Auftragswertes inklusive externer Kosten einsehen, um die Gesamtleistung des Unternehmens zu überwachen. Er nutzt die Auswertung im Beziehungsmanagement (NRM), um zu sehen, wie sich der Auftragswert inkl. externer Kosten entwickelt hat. Diese Auswertung gibt ihm eine klare Vorstellung darüber, wie viel das Unternehmen durch Aufträge insgesamt verdient hat und welche externen Kosten angefallen sind, was für die strategische Planung und Budgetierung entscheidend ist.
Nachfolgend erhalten Sie eine kompakte Anleitung, die Ihnen – unabhängig von Ihrer Erfahrung – hilft, die wichtigsten Prozesse korrekt durchzuführen.
Anzahl der offenen Rechnungen und deren Wert einsehen
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Einloggen
Melden Sie sich mit den passenden Berechtigungen in //JASMIN-ERP an. -
Navigieren zum Beziehungsmanagement
Klicken Sie im linken Menü auf Beziehungsmanagement (NRM), um auf die Firmenübersicht zuzugreifen. -
Firma auswählen
Wählen Sie in der Seitenleiste die Firma aus, für die Sie die offenen Rechnungen einsehen möchten. -
Zum Tab "Verkauf" wechseln
Klicken Sie oben auf den Tab Verkauf, um zum Verkaufsbereich zu gelangen. -
Unter-Tab "Auswertung" öffnen
Innerhalb des Verkaufsbereichs wählen Sie den Unter-Tab Auswertung aus. -
Offene Rechnungen prüfen
Im Bereich der Auswertung sehen Sie nun die Anzahl der offenen Rechnungen und deren Wert für die ausgewählte Firma. Diese Zahl zeigt Ihnen, wie viele Rechnungen noch nicht beglichen wurden.
Unter dem Tab "Rechnungen" können Sie auch eine detaillierte Übersicht aller Rechnungen einsehen, inklusive ihrer Statusinformationen.
Anzahl der Aufträge einsehen
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Klicken Sie im linken Menü auf Beziehungsmanagement (NRM), um auf die Firmenübersicht zuzugreifen. -
Firma auswählen
Wählen Sie im Fancy Tree die Firma aus, für die Sie die Anzahl der Aufträge einsehen möchten. -
Zum Tab "Verkauf" wechseln
Klicken Sie oben auf den Tab Verkauf, um zum Verkaufsbereich zu gelangen. -
Unter-Tab "Auswertung" öffnen
Innerhalb des Verkaufsbereichs wählen Sie den Unter-Tab Auswertung aus. -
Anzahl der Aufträge prüfen
Im Bereich der Auswertung sehen Sie nun die Anzahl der Aufträge für die ausgewählte Firma. Diese Zahl gibt Ihnen einen Überblick über alle erfassten Aufträge.
TippUnter dem Tab "Aufträge" können Sie auch eine detaillierte Übersicht aller Aufträge einsehen, inklusive ihrer Statusinformationen (offen, abgeschlossen, in Bearbeitung).
Offene mögliche Zahlungen und Auftragswert inkl. externer Kosten einsehen
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Navigieren zum Beziehungsmanagement
Klicken Sie im linken Menü auf Beziehungsmanagement (NRM), um auf die Firmenübersicht zuzugreifen. -
Firma auswählen
Wählen Sie im Fancy Tree die Firma aus, für die Sie die offenen Zahlungen und den Auftragswert einsehen möchten. -
Zum Tab "Verkauf" wechseln
Klicken Sie oben auf den Tab Verkauf, um zum Verkaufsbereich zu gelangen. -
Unter-Tab "Auswertung" öffnen
Innerhalb des Verkaufsbereichs wählen Sie den Unter-Tab Auswertung aus. -
Offene mögliche Zahlungen und Auftragswert inkl. externer Kosten prüfen
Im Bereich der Auswertung sehen Sie nun die offenen möglichen Zahlungen sowie den Auftragswert inkl. externer Kosten für die ausgewählte Firma. Die offenen Zahlungen geben Ihnen Auskunft darüber, welche Zahlungen noch ausstehen, während der Auftragswert inkl. externer Kosten Ihnen zeigt, wie hoch der Gesamtwert Ihrer Aufträge unter Berücksichtigung aller zusätzlichen externen Ausgaben ist.
Wenn Sie nach diesen Schritten keine aktualisierten Werte sehen, kann es sein, dass der Hintergrundprozess noch nicht gelaufen ist. Dieser spezielle wird einmal die Stunde ausgeführt. Weiterhin gibt es diverse Trigger, welche den Status aktualisieren. In extrem dringenden Fällen, wir ihnen helfen den Prozess manuell zu starten.