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Firmen und Kontaktpersonen

Firmen anlegen

  • Navigieren Sie zu "Beziehungsmanagement" → "Firmen"
  • Hier gibt es mehrere Möglichkeiten wie Firmen angelegt werden können.
    1. Nutzen Sie die Internetsuche.
      • Mehr Informationen finden Sie HIER
    2. Nutzen Sie die Sync-Funktion beim manuellen Anlegen der Firma.
      • Hierzu erstellen Sie einen neuen Datensatz unter dem Navigationspunkt "Firmen"
      • Anschließend geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen zu der Firma (in der Regel reichen: Name und Anschrift) im Feld "Name" ein.
      • Sie drücken auf den "Sync" Knopf
      • Wenn JASMIN-ERP nun genau einen Treffer für die von Ihnen gelieferten Informationen findet, werden alle verfügbaren Informationen in Ihrem Firmen-Datensatz eingefügt (Dies beinhaltet die vollständige Anschrift, Webseite, Social Media links, Öffnungszeiten, etc.)
    3. Natürlich können Sie alle Informationen manuell in die jeweiligen Felder eintragen.

NRM-FirmenSync

Firmen Stammdaten einpflegen

  • Allgemeine Informationen
    • Name
    • Mitarbeiteranzahl
    • Handelsregisternummer (HRB)
    • Hauptbeziehung (In welcher beziehung Ihr unternehmen zu der Firma steht: z.B. Kunde, Lieferant, etc.)
  • Standardkontaktdaten
    • Telefonnummer
    • E-Mail
    • Adresse
    • Öffnungszeiten
  • Stammdaten (Rufnummer / E-Mail / Adressen)
    • Sollte eine Firma mehrere Anschriften haben oder sollten Sie verschiedene E-Mail-Adressen hinterlegen wollen
  • Kontaktpersonen
    • Hier können Sie Kontaktpersonen der Firma hinterlegen.
    • Kontaktpersonen umfassen z.B. den CEO, Founder, Ansprechpartner usw.
    • Mehr Informationen zur anlage von Kontaktpersonen finden Sie unten.
  • Verkauf
    • Hier finden Sie eine Übersich über alle Verkäufe mit der jeweiligen Firma.
      • Auswertung aller Geldflüsse und Aufträge
      • Angebote, Aufträge, Rechnungen
      • Projekte und Termine
      • Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
    • Eine Lieferantennummer kann hinterlegt werden.
    • KAM (Verkauf) kann festgelegt werden.
    • Ein fester Kundenrabatt kann eingestellt werden.
  • Einkauf
    • Hier finden Sie eine Übersicht über alle Einkäufe bei der Firma.
      • Bestellungen
      • Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
    • Eine Kundennummer kann hinterlegt werden.
    • KAM (Einkauf) kann festgelegt werden.
  • Verträge
  • FiBu
    • Hier kann die Steuernummer und USt-IdNr. der Firma hinterlegt werden.
    • Die Bankinformationen der Firma können hier ebenfalls erfasst werden.
    • Im Reiter "Tochtergesellschaften" können Sie die Firma mit anderen Firmen zu verknüpfen um eine Frimen-Hierarchie zu erstellen.
  • Dokumente
    • Hinterlegen Sie verschiedene Dokumente wie Anschreiben, Einladungen zu Firmen-Events und vielem mehr hier.
  • Teilen
    • Wollen Sie die Informationen einer Firma einem Mitarbeiter mit NRM Normal Access Berechtigungen freigeben, so können Sie diesen hier eintragen.
    • Ist die Box mit "Ist global" gesetzt, so ist die Firma nicht mehr an den ausgewählten Mandanten gebunden und taucht überall auf.
  • Sync-Änderungsverlauf
    • Hier sehen Sie eine Historie aller Änderungen die im Rahmen des Sync-Prozesses an dem Datensatz von JASMIN-ERP vorgenommen wurden.
  • Login-Informationen
    • Sie können einem Mitarbeiter der Firma Login-Informationen geben.
    • Auf diesem weg haben deren Mitarbeiter die Möglichkeit den Status Ihrer Aufträge usw. zu verfolgen ohne einen Mitarbeiter Ihrer Firma kontaktieren zu müssen
  • Verknüpfte Firmen
    • Auch hier können Sie weitere Firmen verbinden, welche im Kontakt mit der ausgewählten Firma stehen.
note

Sollte die USt-IdNr. gesetzt sein und nicht mit DE beginnen, so wird JASMIN-ERP bei Rechnungen keine Steuer berechnen!